Mapa da aplicação
Como chegar a cada tela e tarefa, passo a passo (para fazer X → vá em A → depois B → depois C).
Mapa da aplicação
Este é o mapa de navegação da EvoluAI: para cada tarefa, o caminho exato de cliques. Para fazer X, vá em A → depois B → depois C. A coluna Quem indica o nível mínimo que enxerga aquele caminho (cada nível inclui os anteriores; ver Níveis de acesso).
Atalho universal: quase tudo começa no menu lateral (à esquerda). Se um item não aparece no seu menu, é porque o seu nível não tem aquela permissão.
Análises
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Criar uma análise | Menu → Nova Análise → escolher Para/tipo (ou deixar em Automático) → enviar áudio ou colar texto → Gerar dossiê | Atendente |
| Ver minhas análises | Menu → Dashboard | Atendente |
| Abrir o relatório (dossiê) | Menu → Dashboard → clicar na linha da análise (ou na ação abrir) | Atendente |
| Filtrar análises | Menu → Dashboard → área de Filtros (período, score, tipo) | Atendente |
| Filtrar por pessoa da equipe | Menu → Dashboard → Filtros → Supervisor/Vendedor | Supervisor |
| Abrir o Chat de uma análise | abrir a análise → no topo, alternar para Chat | Atendente |
| Compartilhar uma análise | abrir a análise → botão Compartilhar (gera link) | Atendente |
| Apagar uma análise | Menu → Dashboard → ação apagar na linha → confirmar | Admin da Empresa |
Pessoas e equipe
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Ver a equipe | Menu → Vendedores (Supervisor) / Minha Equipe (Admin) / Usuários (Super) | Supervisor |
| Criar um usuário | Menu → Vendedores/Minha Equipe → Adicionar usuário → preencher nome, e-mail, papel → salvar | Supervisor |
| Editar um usuário | Menu → Vendedores/Minha Equipe → ação Editar na linha | Supervisor |
| Excluir um usuário | Menu → Vendedores/Minha Equipe → ação Excluir na linha → confirmar | Supervisor |
| Redefinir a senha de alguém | Menu → Vendedores/Minha Equipe → Editar → redefinir senha | Supervisor |
| Definir quem é supervisor de quem | Menu → Minha Equipe → Editar o usuário → campo Supervisor | Admin da Empresa |
| Mudar o papel de um usuário | Menu → Usuários → Editar → campo Papel | Super Admin |
Integrações
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Abrir as integrações | Menu → Configurações → Integrações | Supervisor (ver/atribuir) |
| Conectar o Google Meet | Configurações → Integrações → card Google Meet → Conectar conta Google (ou Credenciais) | Admin da Empresa |
| Conectar o Yeastar | Configurações → Integrações → card Yeastar → Credenciais (URL, modo, client id/secret) | Admin da Empresa |
| Configurar a coleta | Configurações → Integrações → card → Configuração de coleta (escopo, duração, modo) | Admin da Empresa |
| Liberar ramais do Yeastar (opt-in) | card Yeastar → Configuração de coleta → desligar "Negar coleta de ramais" e escolher ramais/faixas (ex.: 1000-1019) | Admin da Empresa |
| Blacklist de ramais/faixas | card Yeastar → Configuração de coleta → Blacklist (avançado) | Admin da Empresa |
| Ligar/desligar "Criar contas automaticamente" | card Yeastar → Configuração de coleta → Criar contas de vendedor automaticamente | Admin da Empresa |
| Importar ramais (criar/vincular contas) | card Yeastar → Importar ramais → revisar e Aplicar | Admin da Empresa |
| Correlacionar ramal ↔ vendedor | Configurações → Integrações → Correlação de vendedores (ou o dropdown no cadastro do usuário); vincular migra as chamadas já coletadas | Admin da Empresa |
| Coletar agora | Configurações → Integrações → card → Coletar agora | Admin da Empresa |
| Atribuir uma análise sem dono | Configurações → Integrações → área de atribuição/contatos | Supervisor |
| Definir a identidade externa de alguém | Menu → Minha Equipe → Editar o usuário → e-mail do Google / ramal do Yeastar | Admin da Empresa |
Objetivos por Tipo (avaliação de conversas)
O nome real dessa tela é "Objetivos por Tipo de Conversa"; no menu lateral ela aparece como Objetivos por Tipo.
Diferente do que o nome pode sugerir, não existe um fluxo de "criar uma função". A tela lista um catálogo fixo de 10 tipos de interação, agrupados em três macrofrentes:
- Prospecção Outbound
- Qualificação Inbound
- Reunião de Diagnóstico
- Reunião de Fechamento
- Follow-up Comercial
- Onboarding
- Suporte Técnico/SAC
- Alinhamento Periódico
- Cross-sell/Upsell
- Retenção Crítica
Para cada um desses 10 tipos, o Admin só pode ativar ou desativar o tipo e editar a lista de objetivos/critérios que a IA usa para avaliar as conversas daquele tipo. Não há criação nem exclusão de tipos: o catálogo é fixo.
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Ver os tipos de interação | Menu → Objetivos por Tipo | Admin da Empresa |
| Ativar ou desativar um tipo | Menu → Objetivos por Tipo → alternar o interruptor na linha do tipo | Admin da Empresa |
| Editar os objetivos/critérios de um tipo | Menu → Objetivos por Tipo → Editar na linha do tipo → ajustar a lista de objetivos → salvar | Admin da Empresa |
| Deixar a IA classificar o tipo automaticamente | Menu → Nova Análise → campo tipo → deixar em Automático | Atendente |
| Escolher o tipo manualmente numa análise | Menu → Nova Análise → campo tipo → escolher um dos 10 tipos | Atendente |
Configurações e conta
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Mudar o tema (aparência), sendo Admin/Super Admin | Menu → Configurações → Aparência | Admin da Empresa |
| Mudar o tema (aparência), sendo Atendente/Supervisor | clicar no avatar/nome/e-mail no rodapé do menu → Aparência | Atendente |
| Configurar notificações | Menu → Configurações → Notificações e alertas (e-mail/WhatsApp) | Admin da Empresa |
| Definir alertas de score | Menu → Configurações → Notificações e alertas → limiares baixo/alto | Admin da Empresa |
| Gerar uma chave de API | Menu → Configurações → Chaves de API → gerar | Admin da Empresa |
| Sair (logout) | Menu → rodapé do perfil → Sair | Atendente |
Não existe "trocar a minha senha" pelo perfil. Hoje a única forma de trocar a sua senha é pelo fluxo "Esqueci minha senha", no login. Não há, na interface, nenhum caminho de navegação que leve a uma troca de senha a qualquer momento; o perfil (avatar/nome/e-mail no rodapé) leva a Configurações (Preferências pessoais), que não tem campo de senha. Ver Acesso e conta.
"Configurações" só existe no menu para Admin da Empresa e Super Admin. Atendente e Supervisor não têm esse item na barra lateral; para eles, o caminho até Aparência (e demais preferências pessoais) é clicar no avatar/nome/e-mail no rodapé do menu, não no item de menu "Configurações".
Plano e créditos
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Ver plano e saldo | Menu → Planos & Créditos | Admin da Empresa |
| Trocar/contratar plano | Menu → Planos & Créditos → escolher um plano | Admin da Empresa |
| Ver o histórico de créditos | Menu → Planos & Créditos → Histórico/Extrato | Admin da Empresa |
Super Admin
| Para… | Caminho | Quem |
|---|---|---|
| Gerenciar empresas | Menu → Empresas | Super Admin |
| Ajustar créditos de uma empresa | Menu → Empresas → editar a empresa → créditos | Super Admin |
| Gerenciar o catálogo de planos | Menu → Planos | Super Admin |
| Abrir a Depuração do Sistema | Menu → Configurações → Depuração do sistema | Super Admin |
| Operar uma empresa específica | nas telas administrativas, usar o seletor de empresa | Super Admin |
Não sabe o seu nível? Veja Níveis de acesso e a tabela "Quais telas cada nível possui".